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化学品电商平台摩贝下周一登陆纳斯纳克 发行区间拟定每股5至7美
2021-06-23 07:40    来源: 未知      点击:

  美股 化学品电商平台摩贝下周一登陆纳斯纳克 发行区间拟定每股5至7美元(附路演PPT) 2019年12月24日 08:37:51 IPO早知道

  据IPO早知道消息,化学品电商服务平台MOLBASE摩贝(以下简称“摩贝”)计划于12月30日以“ MKD”为证券代码在纳斯达克挂牌上市

  摩贝在此次IPO中计划发行1150万股美国存托股票(ADS),发行区间拟定为每股5至7美元;以此发行区间上限计算,摩贝募资规模至多为8050万美元;AMTD尚乘集团、复星恒利和宝德证券担任联席主承销商,老虎证券和国泰君安国际为副主承销商,承销商共享有至多172.5万股ADS的超额配售权。

  某种程度而言,摩贝的核心商业模式可视作为化学品垂直领域的“知识百科+京东商城”。

  其中前者是指摩贝基于大量化学品和交易数据的MOLBASE知识搜索引擎;后者则指摩贝通过直营和撮合交易两种形式以完成线上交易,同时提供仓储物流服务。但其对于直营模式的依赖程度极高,在2019年前三季度的收入占比高达99.8%。

  2016、2017和2018年,摩贝的净营收为32.06亿元、42.02亿元和90.53亿元人民币;净亏损则分别为1.14亿元、1.08亿元和2.55亿元人民币。2019年前三季度,摩贝未经审计的净营收为91.45亿元人民币,净亏损则为1.33亿元人民币。

  IPO前,摩贝创始人兼CEO常东亮直接持有17.6%的股份,联席CEO王征和联合创始人兼副总裁李立分别持有1.4%和1.7%的股份。

  机构投资者中,挚信资本持股17.0%,为最大机构投资方;红杉资本中国和复星锐正资本分别持股15.9%和14.1%,4511+抓码王高手论坛盘古创富、创新工场和天风天睿则各持有12.5%、11.7%和8.0%的股份。

  IPO后,常东亮将继续持有15.9%的股份并享有65.4%的投票权,挚信资本、红杉资本中国、复星锐正资本、盘古创富、创新工场和天风天睿的持股比例将分别为15.3%、14.3%、12.7%、11.2%、10.5%和7.2%。

  摩贝表示,彩厍宝典下载香港,此次IPO募集所得资金将主要用于投资仓储物流业务、增强团队技术能力以及战略收购及跨境投资等。

  摩贝计划将于12月27日完成定价,执行“绿鞋机制”的募资规模至多为9300万美元。

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